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中国宏桥完成发行300,000,000 美元于2018年到期的6.875%优先票据
发布时间:2014/10/29 10:37:23 来自:中国宏桥

强化财务结构 巩固集团领导地位


(2014年10月28日,香港讯)中国领先铝产品制造商中国宏桥集团有限公司(「中国宏桥」或「集团」;股份编号:01378)今日宣布,集团成功完成发行本金总额300,000,000美元于2018年到期的6.875%优先票据。


是次优先票据发行共接获来自345家机构投资者的订单,获得逾17.3倍的超额认购,认购总额约52亿美元。集团认为,是次发行获得的热烈反响不仅保证了中国宏桥的发展能获得长期、稳定、低成本的海外资金的支持,亦充分显示资本市场对集团核心竞争力及未来发展战略的肯定及信心。


德意志银行为独家全球协调人,而德意志银行、澳新银行、美银美林、中银国际及摩根士丹利为联席账簿管理人、联席牵头经办人及票据的初始买方。票据发行估计所得款项净额约为294,600,000美元,预期将用于为若干现有债务再融资,剩余部分用作补充营运资金及一般公司用途。


是次发行创造了中国民营企业2014年迄今高收益债券认购倍数最高的发行记录,中国宏桥管理层认为,此次成功的发行不仅突显了集团成功拓宽融资管道,并且进一步强化了集团财务结构及巩固集团于中国铝行业中的领导地位。


中国宏桥今年跃居中国第二大铝产品生产商,拥有铝产品总设计年产能约313.6万吨。集团一直致力于在原材料供应、技术升级、节能降耗等方面取得新的突破和进步,并继续巩固「铝电网一体化」和「上下游一体化」的产业模式,保持集团于中国铝行业的领先地位。展望未来,集团将继续拓展业务优势,提升公司价值,为股东创造长远理想回报。

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